Частное размещение

 030115 ppmplanning, reporting and analytics v2A

Частное размещение (Private Placement) – это размещение (продажа) ценных бумаг (акций) определенного выпуска компании-эмитента среди ограниченной группы заранее известных инвесторов с целью привлечения дополнительных инвестиций. Частное размещение ценных бумаг наиболее актуально для динамично развивающихся компаний закрытого типа (Privately Held Companies), которым необходимы дополнительные ресурсы для развития бизнеса.

Преимуществами частного размещения ценных бумаг являются:

  • минимальное количество посредников между компанией-эмитентом и инвестором, что значительно сокращает расходы по привлечению капитала,
  • самостоятельное определение группы инвесторов,
  • возможность значительного привлечения капитала без предоставления залога,
  • формирование финансовой и корпоративной культуры, соответствующей мировым стандартам.

Компания Capitols предоставляет услуги по составлению следующих документов, необходимых для частного размещения ценных бумаг и привлечения капитала в компанию Заказчика:

  • Меморандум по частному размещению акций (Private Placement Memorandum),
  • Информационный / Инвестиционный Меморандум (Information Memorandum).

По характеру эти документы схожи и служат одной цели – привлечению инвестиций, но способы достижения этой цели различаются.

  • Меморандум по частному размещению акций – это документ, подготовленный для привлечения средств посредством продажи ценных бумаг определенному кругу предполагаемых инвесторов (Prospective Investors),
  • Информационный Меморандум представляет собой документ, подготовленный для привлечения заемных и кредитных средств без продажи своих акций или долей инвесторам.

И Меморандум по частному размещению акций, и Информационный Меморандум (далее, «Меморандум») являются официальными документами, которые утверждаются Советом Директоров и содержат существенную информацию о компании. Меморандум представляет собой объемную информацию, состоящую как из позитивной составляющей, так и подробного описания факторов риска.

При составлении Меморандума по частному размещению акций компания Capitols руководствуется:

Важное замечание: некоторые материалы или сайты, указанные в этом разделе, могут быть только англоязычными.